Estratégia de Carteira de Negociação

Estratégia de negociação de cesta

A diversificação é uma regra de ouro na negociação, que é a base da estratégia de negociação de cesta. Em outras palavras, não coloque todos os ovos na mesma cesta.

A negociação de cesta no Forex é vender e comprar diferentes pares de moedas simultaneamente, eles podem ser correlacionados ou não. O objetivo é sair com superávit após fechar todas as posições em aberto. Ou seja, nem toda posição precisa ser conquistada, mas o total deve ser positivo.

CHAVES IMPORTANTES

• Uma negociação de cesta é uma estratégia de gerenciamento de portfólio para comprar ou vender um grande número de títulos ao mesmo tempo. A estratégia pode ser aplicada em futuros e também em Forex.
• As negociações de cesta permitem que os investidores criem uma negociação personalizada para eles, o que permite uma distribuição fácil entre muitos títulos e que lhes dá controle sobre seus investimentos.
• As negociações de cesta podem ser uma mistura variada, desde coleções de títulos e pares de moedas até commodities e produtos de investimento.

O que é uma Negociação de Cesta

Exemplo de negociação de cesta

Em primeiro lugar, o trader deve encontrar um par de moedas em particular que tenha uma tendência clara de alta ou baixa. Depois de determinar a direção geral de um par de moedas específico com base nos pontos fortes e fracos das duas moedas, uma cesta de moedas pode ser selecionada.

Por exemplo, se um trader estabelecer uma forte tendência de baixa de USD/JPY, ele se tornará o par Forex base para sua cesta. A tendência de baixa de USD/JPY significa que o iene japonês está se fortalecendo.

Depois de estabelecer que o iene está se fortalecendo, em vez de operar vendendo apenas para o par USD/JPY, o trader deve diversificar, também operar vendendo para GBP/JPY, EUR/JPY e AUD/JPY.

Portanto, se um trader planejar arriscar 4% apenas da negociação USD/JPY, agora esse risco pode ser distribuído em quatro pares de moedas, 1% em cada par de moedas individualmente. Claro, se a tendência principal for estabelecida de forma errada, as perdas serão inevitáveis.

Método GeWorko

Método GeWorko é uma ótima ferramenta para revelar instrumentos correlacionados, carteiras e negociá-los. Este método permite que os traders criem uma carteira onde um ativo financeiro é cotado por outro, pode ser quantitativo, percentual e relações de preços.

Depois que um trader criar uma carteira, ele/ela pode seguir as relações de ativos, descobrindo se elas existem (relações), por exemplo, se o gráfico de relacionamento é uma linha reta constante, isso significa que quando um ativo muda, o outro muda igualmente, ou constante linha oblíqua, significa que quando um ativo cresce, o outro diminui e o trader pode chegar a uma conclusão sobre o que vender ou comprar.

Uma característica distintiva do método é a forma de expressar o valor de um ativo subjacente, ou carteira, por meio do valor de um ativo cotado, ou carteira de ativos com base na proporção de seus preços. O método GeWorko estende o modelo de taxa cruzada de moedas para ativos arbitrários e carteiras de ativos.

Benefícios da negociação de cesta

• A negociação de cesta ajuda os investidores a controlar seus investimentos. Os traders podem adicionar ou remover títulos individuais ou diversos da cesta. Rastrear o desempenho geral da cesta de transações também economiza tempo, monitorando títulos individuais e simplifica o processo administrativo.
• As negociações de cesta tornam mais fácil para os investidores dispersarem seus investimentos em vários títulos. Os investimentos são normalmente distribuídos usando a quantidade de ações, valor em dólares ou ponderação percentual. Quantidade de ações atribui um número igual de ações a cada participação na cesta. As alocações em dólares e percentuais usam uma quantia em dólares ou uma porcentagem para distribuir títulos.
• Os investidores podem criar uma cesta que corresponda a seus objetivos de investimento. As cestas podem conter ações de um setor específico ou ações com uma capitalização de mercado específica.

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Bottom Line

A estratégia de negociação de cesta não tem desvantagens, todo o propósito dela é diversificar os riscos. Os benefícios incluem escolha personalizada, fácil distribuição e controle. A estratégia de negociação de cesta também pode ser aplicada em negociações de contratos futuros e Forex.

Perder negociações também é parte integrante da cesta de negociação, e os traders devem estar preparados para isso ao criar uma carteira. Ao usar esta estratégia, é importante ter em carteira ativos que compensem essas perdas de forma a obter lucro.

A estratégia de negociação de cesta tem potencial para uma grande quantidade de lucros, se feita com sabedoria.