Gestão de risco como base de negociação

Na negociação, a gestão de riscos implica o uso de habilidades, que minimizam as possíveis perdas e aumentam o lucro. O gerenciamento de riscos é implementado com a ajuda de estratégias de negociação e métodos de análise do mercado, que permitem, com certa probabilidade, prever a ocorrência de eventos desfavoráveis e tomar medidas para preveni-los a tempo.

Métodos de gerenciamento de riscos

No entanto, no estágio do desenvolvimento e teste duma estratégia de negociação, o comerciante deve limitar seus riscos estabelecendo regras de gerenciamento de dinheiro.

• Determinar o nível aceitável de risco

Por mais atraentes que sejam as transações, o risco máximo de perda de fundos não deve exceder 5-6% do saldo total do comerciante. Ao mesmo tempo, cada transação não deve exceder o 2% do seu depósito.

• Escolha uma alavancagem ótima

Tenha em mente que a alavancagem pode trabalhar não só em favor do comerciante, mas também contra ele. Seu tamanho não deve exceder 1: 100, não importa quão atraentes sejam as sugestões sobre o uso de alavancagem alta. A escolha de 1:100 é moderadamente arriscada, mas permite aumentar significativamente o depósito. Mas esse tamanho de alavancagem é considerado arriscado, se a volatilidade do preço do instrumento negociado for alta.

• Usar stop-loss e take-profit

Cada transação deve ser protegida colocando um stop-loss e um take-profit. Qualquer notícia ou evento inesperado pode reverter a tendência, e sem conseguir reagir, você perderá todo o dinheiro.

• Diversificar os riscos

Devido ao trabalho simultâneo com múltiplos ativos, o nível de risco diminui, pois, ao distribuir a carteira entre vários instrumentos, que são independentes um do outro, você compensa a perda de alguns instrumentos pelo lucro dos outros. Esse tipo de abordagem pode reduzir ligeiramente a rentabilidade do investimento, mas, ao mesmo tempo, impedirá que você perca todo o dinheiro, no caso se o mercado se mover contra um dos instrumentos em que você investiu todo seu dinheiro. A eficácia da diversificação é alcançada à custa da escolha de ativos fracamente correlacionados. Isso indica que os preços desses ativos não devem se mover numa direção simultaneamente.

• Control the emotions

Uma parte importante da gestão de riscos é a compostura ea capacidade de controlar suas emoções. Em qualquer situação instável, que ocorre no mercado, é necessário manter sua estratégia e não sucumbir à paixão. Mesmo ao abrir uma posição, é necessário determinar de antemão sob as quais condições ela será fechada.

No entanto, a regra mais importante de negociação de ações é abrir uma conta com um depósito adequado. Ao começar com $100 ou $200, não se deve esperar grandes lucros. Na busca do sucesso, quase todos os novatos deixam seu dinheiro no mercado. Deve-se coordenar o montante do seu depósito e os volumes de suas transações comerciais.